ERPOne Connect

Connettiti ad ERPOne ogni volta che vuoi attraverso l’app e tieniti aggiornato sulla situazione dei clienti e delle attività programmate.

Passione – Dedizione – Risultati

La tua finestra su clienti e fornitori con la gestione completa delle attività.

ERPOne Connect è l’app direttamente collegata con ERPOne che ti permette di avere una visione generale sui clienti e fornitori, e di visualizzarne partite aperte, insoluti, documenti emessi, contatti e statistiche, il tutto in tempo reale. Con l’agenda avrai la possibilità di inserire attività a calendario pianificando appuntamenti commerciali e tecnici. Infine potrai concludere le tue operazioni generando rapportini digitalmente firmati dal cliente che verranno inviati a lui tramite e-mail. Tutto questo verrà visualizzato nella sezione dedicata di ERPOne dove potrà essere consultato e dove verrà predisposto per la fatturazione.

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Passione – Dedizione – Risultati

Organizzazione Perfetta a Portata di Mano

Cambia il tuo modo di organizzare: ERPOne Connect rende la gestione dei contatti e delle attività semplice ed efficiente, ovunque tu sia!

Rubrica

Visualizza i dettagli di ogni tuo cliente!

  • Dati anagrafici
  • Analisi fatturato su più anni
  • Scadenze aperte
  • Insoluti
  • Documenti

Documenti

Visualizza i documenti emessi per ciascun cliente, filtrandoli in base allo stato di evasione oppure alla causale. Esamina il dettaglio e, se vuoi esportarli, genera un report del documento singolo o della lista ed invialo al cliente come allegato di una mail.

Anagrafica

Tutti i dati principali di clienti, fornitori e lead sono a disposizione nella rubrica. Visualizza i riferimenti, i contatti e le destinazioni; avvia chiamate, invia e-mail o utilizza il navigatore per raggiungere la sede principale o una delle destinazioni associate.

Permessi utente

Specifica in ERPOne le funzionalità e le informazioni a cui ciascun utente può accedere, definendo per ogni ruolo la possibilità di visualizzare i dati contabili o solo di determinate tipologie di documenti, o ancora solamente le attività.

Allegati

Visualizza i file allegati ai soggetti o alle attività anche nell’app, nel dettaglio del soggetto o dell’attività. Inoltre aggiungi allegati anche da app, selezionandoli o scattando foto con il tuo dispositivo direttamente all’interno dell’azione. Saranno visti in tempo reale anche in ERPOne.

Agenda

Con una visualizzazione settimanale o mensile hai la proiezione sulle attività che devi svolgere e quelle che hai già eseguito. Oltre ad aprire il dettaglio e procedere con l’avanzamento delle azioni, hai la possibilità di creare delle nuove attività.

Attività

Hai a disposizione una lista filtrata che ti elenca in ordine cronologico tutte le tue attività ancora da completare, offrendoti una visione chiara delle azioni future.

Firma

Alla chiusura delle attività è possibile procedere generando il rapportino di lavoro da far firmare digitalmente al cliente. Come ultimo step il rapportino firmato viene inviato tramite e-mail all’indirizzo del cliente.